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年05月08日 23時(shí)46分25秒

【央視新聞客戶端】

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　　醫(yī)藥基金表現(xiàn)分化，中藥主題基金表現(xiàn)一騎絕塵。

　　公募基金一季報(bào)披露完畢，醫(yī)藥行業(yè)仍是公募基金第三大重倉行業(yè)。不過，大多數(shù)醫(yī)藥主題基金連續(xù)兩年表現(xiàn)低迷，而持有人的態(tài)度則是越跌越買。數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)藥主題ETF成今年持有人凈申購份額最多的ETF。

　　值得注意的是，醫(yī)藥行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域中藥板塊迎來估值和業(yè)績的“戴維斯雙擊”，率先走出困境，成為醫(yī)藥行業(yè)的反彈“急先鋒”。同為醫(yī)藥主題基金，中藥主題基金近期表現(xiàn)一騎絕塵，是醫(yī)藥基金中表現(xiàn)最好的細(xì)分領(lǐng)域。中藥股反彈能否推動(dòng)整個(gè)醫(yī)藥板塊走出困境，值得關(guān)注。

中藥主題基金一騎絕塵

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月5日，申萬三級(jí)行業(yè)指數(shù)中，中藥和醫(yī)藥流通指數(shù)漲幅靠前，年內(nèi)分別上漲15.69%和14.57%，近日紛紛刷新年內(nèi)新高；而CXO指數(shù)跌幅最大，年初至今下跌18.41%。同為醫(yī)藥生物行業(yè)，表現(xiàn)最好的中藥和表現(xiàn)最差的CXO年內(nèi)相差超34%。

　　同為醫(yī)藥主題基金，不同基金因重倉股所處細(xì)分領(lǐng)域不同而業(yè)績相差較大。

　　得益于中藥板塊股價(jià)上漲，主動(dòng)權(quán)益基金中，紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健和前海開源中藥研究精選A年內(nèi)基金凈值分別大漲39.45%和22.71%；被動(dòng)型基金中，中醫(yī)藥ETF、中藥ETF、中藥50ETF和中藥ETF分別上漲19.12%、18.80%、18.67%和18.66%。

　　基金一季報(bào)顯示，紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健基金十大重倉股年初至今均實(shí)現(xiàn)上漲，其中太極集團(tuán)、達(dá)仁堂、方盛制藥、九芝堂和康緣藥業(yè)漲幅都超50%，均為中藥類公司。紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健基金基金經(jīng)理廖星昊近日表示，醫(yī)藥行業(yè)中有十幾個(gè)細(xì)分板塊，在管理產(chǎn)品時(shí)更需要觀察板塊景氣度的相對(duì)變化，而不是單一看絕對(duì)值的變化；通過關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)中單個(gè)細(xì)分板塊在整個(gè)板塊里的位置，持續(xù)跟蹤觀察捕捉變化帶來的機(jī)會(huì)，選對(duì)細(xì)分賽道可能就已經(jīng)成功了80%，權(quán)重也會(huì)分配的多一些。

　　前海開源中藥研究精選A是主要投資于中藥相關(guān)公司的主題型基金，自成立以來每年均實(shí)現(xiàn)正收益。此外，寶盈醫(yī)療健康滬港深、財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)A、國泰醫(yī)藥健康A(chǔ)、鵬華醫(yī)藥科技A等基金年內(nèi)均實(shí)現(xiàn)10%以上正收益。

　　而部分未重倉持有中藥公司的基金年內(nèi)甚至出現(xiàn)虧損。

基金加倉中藥股

　　中藥板塊是醫(yī)藥行業(yè)中近年來表現(xiàn)最好的細(xì)分領(lǐng)域。

　　近期，數(shù)十家A股上市公司股價(jià)刷新歷史新高，主要集中在醫(yī)藥等行業(yè)，如達(dá)仁堂、同仁堂、華潤三九、太極集團(tuán)和江中藥業(yè)等，其中多股股價(jià)近一年實(shí)現(xiàn)翻倍。

　　諾德基金基金經(jīng)理朱明睿分析，2021年之后國家醫(yī)保局等相關(guān)機(jī)構(gòu)出臺(tái)了大量的利好政策支持中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展，疊加相關(guān)企業(yè)也確實(shí)有著不錯(cuò)業(yè)績表現(xiàn)，共同推動(dòng)中藥板塊股價(jià)持續(xù)走高。與此同時(shí)，東吳證券認(rèn)為，近年來國企改革提質(zhì)增效效果顯著，并于近兩個(gè)季度體現(xiàn)在業(yè)績上，中藥國企公司也迎來了業(yè)績和估值的“戴維斯雙擊”。

　　A股上市公司一季報(bào)顯示，中藥板塊是運(yùn)營質(zhì)量最高的醫(yī)藥二級(jí)子行業(yè)。個(gè)股來看，近40家中藥公司一季度扣非歸母凈利潤增速超過20%，其中不少公司業(yè)績更是超預(yù)期。

　　自2021年以來，醫(yī)藥板塊自高位持續(xù)回調(diào)，不少醫(yī)藥主題基金凈值一路下滑。不過，即便醫(yī)藥板塊以及醫(yī)藥主題基金連續(xù)兩年表現(xiàn)低迷，也并未動(dòng)搖基金經(jīng)理和基金持有人的信心。

　　醫(yī)藥板塊仍是僅次于食品飲料和新能源的公募基金第三大重倉板塊。不過，基金經(jīng)理對(duì)于醫(yī)藥各細(xì)分領(lǐng)域的態(tài)度在發(fā)生變化。據(jù)興業(yè)證券統(tǒng)計(jì)，今年一季度，中藥位于主動(dòng)偏股型基金加倉榜第5名，加倉比例為0.55%；同屬醫(yī)藥板塊的醫(yī)療服務(wù)，則被基金經(jīng)理大幅減倉，減倉比例為0.8%，減倉幅度僅次于新能源板塊的光伏設(shè)備和電池。

　　從公募基金一季度重倉公司排名亦能發(fā)現(xiàn)公募基金對(duì)于中藥公司的青睞，如同仁堂、太極集團(tuán)、華潤三九等中藥股的位次前進(jìn)較多，多家CXO的位次出現(xiàn)明顯下滑。

　　隨著上市公司一季報(bào)披露，醫(yī)藥板塊也成了機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)最多的行業(yè)之一。

　　與此同時(shí)，醫(yī)藥行業(yè)主題基金長期表現(xiàn)低迷，大多數(shù)基金持有人寄希望于通過不斷加倉攤平持有成本。4月份數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、華寶中證醫(yī)療ETF和銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF是當(dāng)月凈申購份額最多的3只ETF。全年來看，易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF成今年獲凈申購份額最多的ETF。

中藥有望進(jìn)入新的量增周期

　　近期，隨著年基金一季報(bào)的披露以及基金公司年春季策略會(huì)的落幕，多位基金經(jīng)理及分析師對(duì)于中藥甚至醫(yī)藥整個(gè)板塊的后市表現(xiàn)更加樂觀。

　　有機(jī)構(gòu)分析師認(rèn)為，一季度醫(yī)藥板塊業(yè)績增長并未恢復(fù)到全速水平?？紤]二季度常規(guī)醫(yī)藥醫(yī)療秩序的進(jìn)一步修復(fù)和恢復(fù)，醫(yī)藥醫(yī)保政策預(yù)期趨于穩(wěn)定，以及去年二季度的低基數(shù)效應(yīng)，年二季度開始醫(yī)藥板塊上市公司業(yè)績絕對(duì)體量和同比增速都將進(jìn)入加速提升時(shí)期，這種恢復(fù)將至少持續(xù)4個(gè)季度以上。

　　浙商證券認(rèn)為，年開始，中藥板塊業(yè)績增長超額優(yōu)勢有望持續(xù)，審批加速、時(shí)隔5年的新版基藥目錄調(diào)整、中醫(yī)醫(yī)療加快建設(shè)、企業(yè)營銷改革進(jìn)入兌現(xiàn)期等因素有望共同支撐中藥進(jìn)入新的量增周期。

　　前海開源中藥研究精選基金經(jīng)理范潔認(rèn)為，醫(yī)藥行業(yè)是值得長期投資的行業(yè)。從醫(yī)藥行業(yè)整體收入和利潤的增速，以及醫(yī)保資金的收支情況可以看到，整個(gè)行業(yè)的收入和利潤的增速已經(jīng)開始逐步回歸到一個(gè)相對(duì)正常的水平。

　　自2021年7月以來，醫(yī)藥指數(shù)下跌33%。從醫(yī)藥板塊整體估值來看，諾德基金朱明睿認(rèn)為，過去五年的醫(yī)藥指數(shù)估值已處于歷史相對(duì)低位。大方向上看，今年有望成為醫(yī)藥板塊反攻的一年，看好醫(yī)藥板塊的消費(fèi)醫(yī)療賽道、創(chuàng)新器械賽道與藥品賽道中的細(xì)分板塊中藥和仿制藥。中藥雖然過去兩年整體表現(xiàn)較好，但目前市盈率仍處于醫(yī)藥板塊中的中等位置。

責(zé)編：桂衍民

校對(duì)：趙燕

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